Mineral Hill Industries - das wird wohl der größte Bullrun aller Zeiten...

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Liebe Freunde des Friedens und der Freiheit,

liebe Freunde der Liebe und des Glücks,

liebe Mitleser,

Mineral Hill Industries ist ein Unternehmen in das ich schon seit vielen Jahren investiert bin.

Immer wenn die Aktie zur Schwäche neigte habe ich dazu gekauft. Verkauft habe ich in all den Jahren so gut wie gar keine meiner Aktien im Gegenteil - der strategische Bestand wurde im Laufe der Jahre stetig ausgebaut.

Seit der Krise bei den Minenwerten von 2011 bis Ende 2015, welche das Unternehmen am Ende überlebte und in der das Unternehmen allerdings sehr zu meinem Bedauern das Goldprojekt nicht realisieren konnte, weil der Markt damals einfach nicht bereit war in Gold und Silberminen zu investieren, hat die Unternehmensführung verschiedene Anläufe gemacht um ein für die Aktionäre gutes und aussichtsreiches Projekt zu realisieren.

Ende 2014 war dies eine geplante Investition in ein vielversprechendes Projekt bei dem Aktien gegen Einlage von Assets getauscht werden sollten. Doch im Rahmen der due dilligence des Zieles nahm das Unternehmen offenbar Abstand von der Realisierung und bekam später ein neues Angebot vorgelegt. In dieser Zeit befand sich das Unternehmen rund 2 Jahre im Trading halt. Aber auch das zweite Projekt mit brasilanischen Bonds konnte nicht realisiert werden, so dass das Unternehmen einen dritten Anlauf machte. Inzwischen sind auch 10 jährige brasilianische Staatsanleihen seit dem um rund 15 Prozent gestiegen und das war ein Megaportfolio gewesen, was auch charttechnisch damals von mir kommuniziert wurde. Schade...

Danach folgte ein weiterer Versuch ein Projekt in Nigeria in einem gewaltigen onshore Gasfeld an der Südküste Nigerias in einem Joint Venture mit OANDO hoch zu ziehen. Das ganze klang wirklich gut. Der Kurs der Aktien reagierte so denn nach Wiedereinsetzen des Handels sofort und stieg bis auf 39.5 CAD Cent - scheiterte am langjährigen Abwärtstrend.

Ein klassisches Welle 1 Muster einer ersten Aufwärtszyklusstruktur. Es folgte Monate des Wartens und am Ende waren es fast eineinhalb Jahren in denen das Unternehmen auf die Anschlussfinanzierung wartete um das Gasprojekt im Süden Nigerias zu realisieren. Doch das Geld floss nie, so dass MHI auch hier dann die Reissleine zog und sich neu orientierte.

Die lange Zeit mit dem Nigeria Deal nutzte ich dazu mir das entsprechende Wissen über Nigeria, über das Öl und Gasgeschäft im allgemeinen und die geopolitischen Aspekte von Afrika und Europa anzueignen. Dazu gehörte das Studium von Pipelineprojekten durch die Sahara, geologische Lektüren und die Analyse von innenpolitischen Spannungen in Nigeria selber und die gesamte Palette zu weltweiten Fragen im Öl und Gasmarkt.

Dazu kamen charttechnische Betrachtungen zum Erdgas im big picture, die auch hier im Blog dem ein oder anderen Mitleser einträgliche Returns gebracht haben dürften. Es waren damlas rund 100 Prozent im Erdgas innerhalb eines Jahres zu machen... Das ganze verbunden mit einigen sehr erfolgreichen Positionstrades in dem Sektor, die sich teilweise über mehrere Monate hinzogen.

Weniger erfolgreich lief aber der Kurs der Mineral Hill Aktien, bei wenn gleich nur geringen Handelsaktivitäten. Eine mehrjährige Konsolidierung in Form einer hochkomplexen Welle 2 folgte und das Nigeria Projekt wurden am Ende nicht realisiert. Damit war auch der vierte Ausbruchsversuch aus den charttechnischen Tiefen seit Ausbruch der Finanzkrise in 2008 gescheitert.

Im fünften Anlauf versuchte das Unternehmen nun ein vielversprechendes Öl-Gasgeschäft in Oklahoma im Anardako Basin im Jahre 2018/2019 zu übernehmen.

Nachdem zunächst ein Letter of Intend (LOI) letztes Jahr unterzeichnet wurde, folgte im Juni 2018 ein Definitiv Agreement (DOI) - sprich die Umsetzung des LOI zwecks Übernahme der Ölquellen in Oklahoma mitten im Herzen des Anardarko Basins.

Das ganze sah all die Zeit sehr vielversprechend aus, doch am Ende sollte auch dieses Projekt nicht an MHI gehen, wie nun letzten Monat bekannt wurde. Frust macht sich da breit...

Denn wie sich nach dem DOI herausstellte soll es offenbar Probleme an einer oder mehreren Ölquellen gegeben haben, so liest man es zumindest in dem im Juli veröffentlichten Geschäftsbericht, die der Verkäufer des Projektes wohl nicht genannt hatte. Also stellte MHI alle Zahlungen bereits im November letzten Jahres umgehend wieder ein und bot scheinbar Nachverhandlungen an.

Die Nachverhandlungen waren jedoch nicht von Erfolg gesegnet, so dass Mineral Hill Industries letzten Monat auch das OKL1 Projekt und die Übernahme desselben beendete, nachdem bereits zuvor der Versuch gescheitert war ein weiteres Ölgroßprojekt in Oklahoma sich aus einer in Liquiditätsnot geratenen Firma im Rahmen eines chapter 11 Verfahren unter den Nagel zu reissen.

Als Langfristaktionär sind solche Entwicklungen ausgesprochen frustrierend, da sie nicht nur Kapital binden, sondern auch Kapitalkosten verursachen, in Form von Währungsschwankungen, die man hedged, was dazu geführt hat sich mit dem EURCAD in diversen Zeitebenen zu befassen. Dabei gilt der EURCAD aus meiner Sicht als eines der schwierigsten Währungspaare überhaupt. Denn es hat den Anschein, als ob die Systemeliten mit aller Macht versuchen vor dem allfälligen Kollaps des Euros möglichst viele Anleger aus dem Kanada Dollar rauszuhalten. Unter die Rubrik Kapitalkosten sind auch entgangene Kursgewinne, Zinsen oder auch Dividenden in einem säkulären Bullenmarkt an anderer Stelle zu verbuchen.

Auf der anderen Seite lernt man nicht nur die Welt des Tradens kennen, sondern schult auch seinen Blick für das Investieren. Dabei ist ein gutes Management der wichtigeste Faktor und Charttechnik nur die Beigabe. Jeder der in Unternehmen investieren will, sollte sich zuerst das Management anschauen. Ist dies fähig und kompetent - dann sind selbst Fehltritte oder zwischenzeitliche Misserfolge erlaubt, denn am Ende gewinnt die Expertise immer - solange man das Ziel - den Profit und den Return unter Beachtung der Risiken nicht aus den Augen verliert...

Traden kann jeder - investieren nur wenige. Denn investieren ist die nachhaltige Form einer erfolgreichen Vermögensallokation.

Das beste Beispiel dafür sind Valueinvestoren wie Warren Buffet und Charels Munger. Investieren bedeutet, dass man auch bereit ist ein Unternehmen mitzutragen, wenn es mal schwierig wird. Am wichtigsten aber ist dabei das Management eines Unternehmens sich anzuschauen. Versteht es sein Handwerk - oder versteht es dies nicht?

Bei Mineral Hill Industries bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass der CEO und das Management hervorragende Arbeit leisten - auch im Sinne des Risikomanagements. Man lässt halt die Finger von Dingen, die am Ende unkalkulierbare Risiken beinhalten und später möglicherweise die Existenz des Unternehmens gefährden könnten.

Auch eine solche negative Auslese gehört zum trial und error Prozess des Unternehmertums dazu - es ist sogar ein wesentlicher Bestandteil für den späteren Erfolg eines Unternehmens.

MHI - aller Anfang ist schwer...

Niemand hat gesagt, dass eine Unternehmensgründung leicht ist oder mal so eben aus dem Ärmel geschüttelt wird - im Gegenteil in einer Welt voll Fussangeln und Bürokratie und gesetzlichen Vorgaben sind die ersten Schritte in eine nachhaltige Erfolgsgeschichte von einem start up Unternehmen zu einem nationalen oder auch global agierendenl player stets auch mit Hindernissen verknüpft.

Unternehmertum in seiner klassischen Variante, besteht nun mal in freien Märkten auch aus Versuch und Irrtum. Der Irrtum ist Teil einer Unternehmensgeschichte und der Versuch ist stets erlaubt, wenn es darum geht etwas neues auf die Beine zu stellen. Das Risiko, dass die frühen Investoren dabei mittragen wird dafür später in der aller Regel im Erfolgsfall mit hohen Returns belohnt. Für Weicheier sind solche Aktien wie Mineral Hill Industries natürlich nicht geeignet. Denn wer mit Schwankungen im zweistelligen Prozentbereich und den hohen Spreads nicht zurecht kommt und nicht gelassen bleiben kann, der ist bei solchen Aktien am Anfang ihrer Geschichte fehl am platz.

Normalerweise ist es Aufgabe der Börse gute Ideen zu Beginn einer Unternehmensgründung oder eines Projektes zu finanzieren. Viele Marktteilnehmer zocken heutzutage stattdessen lieber mit wertlosen Derivaten im Kasinoturbokapitalismus wie wild hin und her. Das mag zwar im Einzelfall kurzfristig erfolgreich sein - langfristig verlieren aber rund 85 % der Derivatezocker unterm Strich. Wer einigermaßen rechnen kann ist auf lange Sicht in Aktien wie Mineral Hill Industries besser aufgehoben als in sich steigt entwertenden und am Ende wertlos werdenden Derivatekonstruktionen.

Am Ende, wenn dieses Finanzsystem und seine Schuldenblase sich auflösen wird, werden meines Erachtens jedoch alle Derivate wertlos sein. Wohl dem der sich dann an dem ein oder anderen guten Projekt in der Realwirtschaft beteiligt hat.

Zocker traden mit Derivaten bis sie mittelos sind - Investoren legen ihr Vermögen langfristig in echten Werten an...

Die Derivateindustrie ist für die Menschheit meines Erachtens im ganzen schädlich - da sie Innovation und Evolution der Menschheit nachhaltig und strukturell behindert - gute Ideen und Projekte mangels Finanzierungsbereitschaft nicht zu stande kommen und somit geeignet ist die Basis der Menschheit fundamental zu schwächen und sei es nur weil neue Ideen und gute Patente nicht realisiert werden oder chronisch unterfinanziert bleiben.

Mineral Hill Industries - was kommt als nächstes?

Auf diese Frage gibt es keine Antwort, denn ich weiss es nicht. Wir werden es aber sicherlich noch irgendwann erfahren...

Die jahrelange spürbare Verzweifelung in der Welle 2 mit dem erneutem Trading halt der Aktie seit Januar diesen Jahres zehrt natürlich an der Geduld, erst recht wenn man bedenkt wie weit andere Aktien seit 2008 schon gelaufen sind. Nun fragt man sich als Aktionär, was wohl als nächstes kommt und vor allem ob die Realisierung eines neuen Projektes überhaupt noch jemals eintreten wird?

Auch hier ist der Zweifel das emotionale Korrelat zur Verzweifelung im Rahmen einer Welle Zwei, die sich nun über mehrere Jahre erstreckt und schon jetzt die Schlussfolgerung zu lässt, dass bei Start des künftigen Haussezyklus die Aktie im Rahmen einer Welle 4 Korrektur vermutlich nur kurz und dann gemäß der rule of alternation wahrscheinlich auch nur minimal korrigieren wird.

Nun - dass das Management um Dieter Peter neue Projekte realisieren kann und dieser sein Handwerk versteht zeigt die Übernahme von Nass Valley Gateway im Cannabissektor aber auch ein Blick auf seinen Lebenslauf, darunter zwei Grass Root Projekte, die später im TSX 300 in Kanada gelistet wurden.

Bei Nass Valley Gateway dauerte der Tradinghalt mehr als 1 1/2 Jahre, bis es von der Börsenaufsicht endlich grünes Licht gab und dort ein Cannabisprojekt in Angriff genommen wurde, dass durchaus lohnenswert erscheint - zumindest aus Sicht des Charts. Allerdings sind die Spreads bei der Aktie in Deutschland wegen des nur geringen Angebotes noch enorm.

Ich gehe davon aus, dass Mineral Hill Industries als Börsenmantel einen inneren Wert zwischen 3 und 15 Millionen Dollar haben dürfte, vielleicht auch mehr, was davon abhängt wie groß ein Projekt ist, dass man in das Unternehmen einbinden will und welches selber die horrenden Kosten von mehreren Millionen Dollar und jahrelange Prüfungen für einen Börsengang bei einem IPO sich sparen will...

Insofern bin ich recht optimistisch, dass die Aktie langfristig zu einer Erfolgsgeschichte wird und dass es sicherlich einige Interessenten für dieses entschuldete und jungffräuliche Unternehmen gibt, das zudem interessante Patente aus der waste to energy Sparte sein eigen nennt. Vermutlich hat Mineral Hill Industries sogar freie Auswahl bei den den Projekten.

Gelingt es dem Unternehmen ein profitables und wertvolles Projekt an Land zu ziehen, in das Unternehmen zu implementieren und vor allem zu realisieren, dann ist steht dem Sprung vom Start Up Unternehmen zu einer langfristigen Erfolgsgeschichte wohl nichts mehr entgegen. In dem Fall sollte die Aktie nach Widereinsetzen des Handels mit einen fulminanten und nachhaltigen langfristigen Kursexplosion reagieren und einen Bullrun hinlegen, der sich gewaschen hat.

Wird MHI die Aktionäre positiv überraschen?

Möglich ist das - es würde zumindest zum Chartbild und dessen zukünftiger Auflösung passen, welche ich erwarte - auch wenn das Signal erst oberhalb von 0.395 CAD$ generiert wird.

Ich rechne sogar damit - zumindest aus charttechnischer Sicht.

Denn das Welle 2 Low vor dem Trading Halt lässt vermuten, dass die Aktie nach dem Trading Halt möglicherweise mit einem Welle 3 typischen bullrun reagiert, der zu einer Vervielfachung der Kurse führen wird - alternativ wäre sogar ein direktes gap up mit Kursen jenseits der ein Dollarmarke oder auch mehr ohne weiteres denkbar. Wobei der Kurs dann bei Bruch der 3 Dollarmarke sogar auch zweistellige Kursregionen anlaufen könnte. Hier ist alles möglich und nichts ausgeschlossen.

Welle 3 Impulsstrukturen überraschen die Zweifler regelhaft und verlangen allen sprachlos am Seitenrand stehenden Marktakteuren meist nur fassungsloses Staunen ab, während solche Impulsbewegungen sich immer höher und höher schrauben...

Erneut hiesst es aber für die Aktionäre die Dinge und den erneuten Trading Halt mit Fassung zu tragen, was angesichts der finalen Abverkäufe im Rahmen der Welle 2 am Ende verdammt schmerzlich war. Doch das ist alles Schnee von gestern...

Insiderkäufe in den vergangenen Jahren im großen Stil

Das Unternehmen konnte sich im letzten Jahr im Oktober entschulden und seine Verbindlichkeiten durch Ausgabe neuer Aktien begleichen. Dadurch ist die Insiderquote an Mineral Hill Industries weiter massiv angestiegen. Im Janaur diesen Jahres folgte so denn der zweite Trading Halt und die Ankündigung ein weiteres Projekt in Oklahoma zu übernehmen. Doch auch dies gelang erst mal nicht, wie wir heute wissen und wie ich es oben schon beschrieben habe.

Schade - denn es wäre der echte Knaller gewesen und die Aktie hätte vermutlich direkt irgendwo zwischen 1 oder 3 Dollar den Handel wieder aufgenommen - nur um dann vermutlich weiter zu steigen...

Da das Unternehmen im Juli jedoch bekannt gab, das Öl und Gasprojekt in Oklahoma nicht zu übernehmen, scheint das Thema Gas und Öl für MHI nunmehr abgehakt zu sein, sofern das Management nicht doch noch was aus dem Sektor hier aus dem Hut zaubern sollte.

Für das Disskusionsforum bei wallstreet-online habe ich heute daher einen neuen Forumstitel beantragt.

Fliegt der Kurs der Aktie in der Zukunft bis zum Mond - oder gar bis zum Mars?

Bildquelle: pixabay

Ob MHI jemals in der Weltraumfahrt tätig wird wage ich zu bezweifeln und falls doch so wäre es sicherlich eine faustdicke Überrachung...

Vielleicht könnte man die Pyrolysetechnologie im Weltall ebenso einsetzen?

Wie auch immer - der neue Forumstitel sollte einen Bezug zur Charttechnick haben....

Ebenso sollte er eine optimistische Erwartungshaltung zum Ausdruck bringen - im Bewusstsein, dass Rückschläge oder Umwege zum Leben ebenso dazu gehören. Dies gilt erst Recht für alle die unternehmerisch tätig sind. Krisenprävention ist dabei die Formel für den späteren Erfolg von Unternehmen. Wer sein Augenmerk nicht auf mögliche Gefahren für ein Unternehmen lenkt, der kann am Ende schnell auch wieder vom Markt verschwinden. Bei MHI scheint diese jedoch nicht der Fall zu sein.

Der Optimismus erscheint mir durchaus gerechtfertigt, erst recht nach all den Jahren und den vielen Rückschlägen, welche die Aktionäre zu verdauen hatten.

Bald sind es 10 Jahre, die ich das Unternehmen als Aktionär und Blogger begleite und immer wieder musste kurz vor Start eines Projektes der Countdown wieder abgebrochen werden - was aber Schnee von gestern ist.

Denn es interessiert an der Börse nur die Zukunft und nichts anderes als die Zukunft.

Alles andere sind olle Kamellen und ohne Belang mehr. Ein gutes Projekt sollte so denn auch am Enden den langersehnten Durchbruch bringen. Denn die Aktie hat den Bullenmarkt der großen Aktienmärkte bis heute nicht mitgemacht und verfügt über entsprechenden Nachholbedarf. Entscheiden wird hierbei aber sein, inwieweit das Unternehmen entsprechende Erträger erwirtschaften kann und damit den Unternehmenswert in der Zukunft nachhaltig dann steigern kann.

Sollte die Aktie eine Kursvervielfachung, wie charttechnisch bislang propgaiert hinlegen, dann kann das zu einer drastischen Neubewertung des Unternehmens führen, welche die Underperformance aus bald 10 Jahren mehr als nur wettmachen kann - gerade weil das Unternehmen und das Management dazu neigt jedes Projekt akribisch auseinander zu nehmen, um Risiken für die Aktionäre möglichst gering zu halten und es kaum noch unterbewertete Aktien - ausser im Minensektor gibt.

Sollte es endlich mal gelingen hier was tragfähiges auf die Beine zu stellen, dann dürfte MHI vermutlich zu einem rising star werden, an dem die Aktionäre noch lange und hoffentlich viele Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte Spass und Freude haben werden.

Denn wie Warren Buffet schon sagte - ein gutes Investment begleitet einen Anleger ein Leben lang... Traumziele wären auf Sicht der kommenden 3-7 Jahre sicherlich zwei oder gar dreistellige Kursnotierungen. In dem Fall würden wohl der ein odere andere Aktionär hier möglicherweise zum Millionär werden ähnlich wie die Muster im Chart bei breakwater Resources waren.

Nur könnte die Aktie in so einem Szenario wohl Breakwater Resources outperformen, ein Unternehmen das unter dem heutigen CEO von Mineral Hill Industrires - Dieter Peter - von einstmals 0.20 CAD innerhalb von 4 Jahren auf rund 35 Dollar stieg und später von Nystar für mehr als 230 Millionen Dollar übernommen wurde. Der Grund für eine solche Outperformance wäre wohl die weitere enorme Ausweitung der Geldmengen weltweit in den letzten 10 Jahren...

Als Titelideen für die neue Forumsbezeichnung kamen mir z.B. eine Melodie aus den 80´er in den Kopf wie z.B.

MHI - nothing gonna stop us now!

In dem Lied geht es auch im Träume und die Kräfte die man entfalten kann, wenn man seine Träume gemeinsam mit anderen verwirklicht... Ich denke das trifft es ganz gut. Da aber der Bezug zur Charttechnik fehlt und wir im kommenden Jahrzehnt Zeugen historischer Entwicklungen der Menschheit werden - Stichwort Flug zum Mond, Bau einer Mondstation, Errichtung des LOP-G im Mondorbit. Rückkehr der Menschheit bis 2024 auf den Mond und die erste Frau auf dem Mond in weniger als fünf Jahren, habe ich mich entschlossen den neuen Forumstitel wie folgt zu nennen:

Mineral Hill Industries - das wird wohl der größte Bullrun aller Zeiten - to the moon and beyond...

Bullrun steht für die von mir nach wie vor favorisierte erste langfristige haussseartig verlaufenden Zyklusstruktur mit Multibaggerpotential - und die orchestriert wird durch ein Zeitalter in dem die Menschheit wieder zum Mond zurückkehren wird und in fünf Jahren spätestens eine permanente Raumstation in Form des LOP-G um den Mond kreisen lassen will . bis dann spätestens in 2028 - noch vor China - die erste Mondstation auf dem Erdtrabanten am Südpol des Mondes errichtet werden soll.

In 2030 wird die Menschheit vermutlich erstmalig mit einem Menschen zum Mars fliegen. Das ist Geschichte pur und das werden noch richtig coole Zeiten.

Es wäre schon genial, wenn wir hier Zeitzeugen dieser Epoche werden könnten. Wenn Mineral Hill etwas mit Weltraumtechnologie machen würde, wäre das keine schlechte Sache - allerdings wäre Voraussetzung, dass man dabei auch nachhaltige Profite erwirtschaftet.

Am Ende muss und sollte immer ein return of investment stehen - kurzum der Ertrag sollte spürbar sein.

Ich erinnere mich noch an eine Alpha Protec in den USA die einen gewaltigen Hangar nicht unweit von Cape Canaveral in den USA hatten in dem Satteliten usw. und auch Raketen zusammengebaut werden sollten.

War eine sensationell gute Lage und tolle Sache. Das Problem war nur - Obama wurde Präsident, stampfte das NASA Budget ein und vorbei war der Traum APT als Raketenzulieferer.

APT gibt es heute immer noch - nur die Hallenkomplexe zum Bau der Raketen gehören heute Lockheed Martin. APT musste diese damals notgedrungen für ein Appel und ein Ei verkaufen. Das LMT später dort im Raketenbau den großen Reibach seit dem macht ist wohl ziemlich klar. Zufall? Wohl eher nicht...

Schauen wir mal, was MHI hier in Zukunft auf die Beine stellen wird. Irgendwas wird wohl kommen - und vielleicht fliegen wir ja doch noch zum Mond hier oder gar bis zum Mars - zumindest charttechnisch. Auch wenn niemand mehr so recht dran zu glauben scheint, wie immer in den Wellen der Verzweifelung einer Welle 2 und einem schier nicht enden wollenden trading halt...

Da die Aktie weiterhin im Trading Halt ist, besteht kein akuter Handlungsbedarf. Wann dieser Trading halt enden wird ist ebenso offen - gleichwohl könnte es sich lohnen die Aktie auf sein Radar und die Watchlist zu packen. Derzeit ist die Webseite des Unternehmens offline, wie ich heute festgestellt habe. Womöglich hat man schon ein neues Projekt an Land gezogen...

In diesem Sinne.

PEACE & LOVE!

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_{Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:}

_{Der Autor dieses Beitrages ist in Aktien oder Finanzinstrumenten der besprochenen Basiswerte long investiert. Es besteht somit die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.}

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