Əvvəldən, yəni Ulduz gəmisindən başlayaq. Baxmayaraq ki, ehtimal ki, daha əvvəl nəzər salmağa dəyər. XXII əsrin əvvəllərində insanlar Proxima Centauriyə bir gəmi göndərir. Plana görə, uçuş 60 il davam etməlidir, yəni orijinal heyət üzvlərinin övladlarının və nəvələrinin uçuşu başa vuracağı ehtimalı var. Ancaq uçuşun bitməsinə bir neçə il qalmış gəmidə bir üsyan baş verir, nəticədə ekipajın çoxu ölür. Sağ qalanlar və onların nəsilləri sürətlə reqressiya edirlər və Gəmdəki zəfər əvəzinə dini kultlar hökm sürməyə başlayır. Gəmi azğınlaşır və uzun müddət heç kim tərəfindən idarə olunmur, heç bir yerin ortasında uçur.

Cəmiyyətin dindarlığı zirvəsinə çatır və cəmiyyət özü kastalara bölünür: mirası əkinçilikdir, şahidlər bir növ tarixçilərin və hüquqşünasların simbiozudur, Elm adamları yerli hakim elitadır. Bundan əlavə, mövcud siyasi rejim mutant səssizliyinin yeraltı əleyhdarları da var.

Arka plan tamamlandıqca nəhayət hekayənin özünə keçməyin vaxtı gəldi. Baş qəhrəman Hugh Hoiland, Elm adamlarının tələbəsi olur və eyni zamanda səssizləri dinlərinə çevirmək və yol boyu ölkələrini fəth etmək istəyən Akademik missioner müstəmləkəçilərin yerli təşkilatının bir hissəsidir. İlk basqın uğursuz, Hugh isə səssizlər tərəfindən tutulur. Ancaq ölüm əvəzinə sözün əsl mənasında bir epifaniyaya sahib olacaqdır. Bunlar Hugh'ın olduqca çətin bir yolundakı ilk addımlardır.