MPINVEST Top Aktien Portfolio Update KW 5: YTD Performance -7,1 % // eine luxuriöse Performance überstrahlt Mega Meta Crash

05.02.2022
Liebe Investorinnen und Investoren,

die letzte Woche brachte wieder sehr viel Volatilität, ganz besonders im hoch nervösen und immer noch überhitzten High Tech Bereich.
Als Langfristinvestor schaue ich mir das von der Seitenlinie an und folge nicht jeder Meldung und den darauffolgenden Kursausschlägen, die sich bisweilen stündlich ändern können.
Waren die Amazon Aktien vor Verkündung der Zahlen am Donnerstag noch 7 % im Minus ( Angst ), schossen Sie nach Übertreffen der Analystenschätzungen um 14 % nach oben ( Gier ).

Ich schaue eher auf die langfristigen Trends einer Firma und deren Geschäftsergebnisse und die gehen bei Amazon ( und auch bei Meta im übrigen ) weiter nach oben.

Die Berichtsaison ist in vollem Gange.

So werden über den Erwartungen liegende Ergebnisse mit zweistelligen prozentualen Aufschlägen abgefeiert, wohingegen Enttäuschungen auch mal mit 27 % ( Meta Platforms ) bestraft werden.

Die zwei großen Meldungen ( für mein Depot ) waren sicherlich die Ergebnisse von Amazon und Meta Platforms.

Während Meta die Analystenerwartungen nicht erfüllen konnte ( TikTok Konkurrenz, Nutzerzahlen rückläufig, Apple´s Datennutzung, Google´s Werbemarkt, regulatorische Eingriffe staatlicherseits ) und nun 36 % vom Hoch entfernt ist, überzeugt Amazon mit hervorragenden Geschäftszahlen ( AWS ) und Zukunftsaussichten ( Preisanhebung in USA und Kanada für Amazon Prime). Ebenso ist in der defizitären Logistiksparte viel Luft nach oben.
Amazon gewann gestern 13 % auf Eurobasis , notiert aber immer noch 17 % unter seinem Hoch.

Auch die EZB denkt nun über eine Zinserhöhung nach.
Zumindest das Nachdenken darüber überraschte ( wirklich ) die Märkte negativ.
In der nächsten Woche berichten die großen Konsumwerte.
Vielleicht wird es da einmal etwas ruhiger.

Mein Aktiendepot ist wieder etwas zurückgefallen und notiert YTD bei -7,1 %.

Der Mega Meta Crash ( Meta Platforms Inc. ) hat sich kaum ausgewirkt, da meine Position < 1 % des Depots ausmacht.
Gut wer breit diversifiziert ist und mit Super Performance Aktien sein Depot langfristig sturmfest gemacht hat.

Schauen Sie sich diese Umsatz-, Marge- und Gewinnentwicklung an:

Von welcher Firma sprechen wir hier?

Hier der Kursverlauf.

Und hier der Verlauf seit Juni 2021:

Ganz schön übertrieben, was hier mit Meta Platforms passiert.

Bei 200 € oder tiefer wollte ich schon im letzten Jahr zugreifen und meine Position auf 1 % aufstocken.
Bei diesem kerngesunden Unternehmen ist wohl die Chance, wieder zuzugreifen, ganz nahe.
Das Einzige, was mich an Meta Platforms aktuell stört ist die Tatsache, dass auf Grund vieler juristischer Verfahren und regulatorischer Androhungen von Regierungsseite die kreativen Kräfte im Unternehmen gebunden sind und auf Grund der Größe des Unternehmens weitere Expansionen durch gezielte Übernahmen spürbar schwerer werden.

Andere Unternehmen wie Cisco Systems, Amazon, Google, Berkshire Hathaway, Apple, Microsoft etc. können still und leise stets zukaufen und sich so kleinere Wettbewerber vom Halse halten oder weitere Cashmaschinen an Bod holen ( Warren Buffet´s Berkshire).
Meta Platforms kann nicht einfach TikTok kaufen. Das Geld dazu wäre ja da.
Aber vielleicht ist dies auch eine Chance!
Denn so muss Zuckerberg und Co. eigene Entwicklungen forcieren und kann dann ( bei Zerschlagung des Konzerns ) viele kleine Baby Konzerne ( spin-offs) an die Börse bringen ( Instagram, WhatsApp, Facebook, Messanger, Horizon ).
Aller Erfahrung nach wird dies sogar einen erheblichen Mehrnutzen für uns Aktionäre bringen.
Ich bleibe gelassen und greife bald zu.

Hier noch die Zahlenentwicklung von Amazon

Wann kommt endlich der Aktiensplit?

In einem großen, breit gestreuten Portfolio gibt es noch anderes als High Tech.
Still und leise steigt Bernard Arnaut ( LVMH ) in den Olymp der reichsten Menschen dieser Welt auf.
Platz drei aktuell.

https://www.bloomberg.com/billionaires/

Hier das Zahlenwerk, das nun zum ersten Mal für ein ganzes Kalenderjahr die Tiffany Übernahme enthält.

Das KUV lädt zum Nachkaufen ein.
Luxus geht immer!
Schauen Sie sich den Gewinnsprung an, Wahnsinn.
Die Dividende wird von 6,00 € auf 10,00 € angehoben ( 66,6 % ).
Seit meinem Kauf im Sommer 2019 konnte die Aktie 25,5 % p.a. im Schnitt zulegen.
Eine gute, stille, luxuriöse Performance .
Fernab vom High Tech Lärm der Wall Street.

Mein Wikifolio MPINVEST Globale Trends ist immer noch relativ gut durch eine hohe Cashposition ( 50 % ) abgesichert und notiert aktuell im Minus ( - 10,8 % YTD ).

Das regelbasierte Wikifolio MPINVEST Wachstumswerte liegt deutlich schwächer im Rennen und notiert - 17,1 % YTD.

Die Umschichtung am letzten Mittwoch brachte vorwiegend konservative Werte ins Wikifolio.

Mein profitabelstes Wikifolio ist das MPINVEST Globale Marken.
12,6 % p.a. seit Auflegung im März 2013.
Und das Überraschende an diesem Wikifolio:
die letzte Veränderung wurde im September 2019 vorgenommen ( Aufstockung Facebook, jetzt Meta Platforms Inc.).

Ein Beweis, dass eine ruhige Hand mit den richtigen Aktien ( Welt Brands ) ein ganz gutes Resultat erzielen kann.

Bleiben wir gelassen.
Wer Aktien erstklassiger, wachstumsstarker und sehr profitabler Firmen im Depot hat, kann auch einem dieser immer wiederkehrender Stürme gelassen widerstehen.

Im übrigen habe ich gelesen, dass ca. 4 Millionen neuer Konten in USA ( vorwiegend junge Anfänger, die sich mit unprofitablen Start-ups eine goldene Nase verdienen wollten und zusätzlich noch mit Krediten unterwegs waren ) wieder geschlossen wurden.
Grund: mangelnde Liquidität, Margin Calls!
Alles verzockt sozusagen.

Hoffen wir, dass wir daraus lernen und ohne Kredite mit 12 % p.a. oder auch mal 25,5 % p.a. ( LVMH ) zufrieden sind.
Ruhiger schlafen kann ich mit LVMH auf jeden Fall.

In diesem Sinne,
allzeit gute Investments

Euer Martin Pfordt

Der Autor hält Anteile der in diesem Artikel erwähnten Aktien im privaten Aktiendepot und über seine Wikifolios der MPINVEST Familie.

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